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“投教同行”走近白領投資者 講解理性資產配置
2019年1月10日 19:20

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深圳證監局、深圳證券交易所立足投資者教育與保護工作,圍繞“教育、服務、保護”三方面不斷推進“投教同行”活動。

【證券網】?深圳證監局、深圳證券交易所立足投資者教育與保護工作,圍繞“教育、服務、保護”三方面不斷推進“投教同行”活動。2019年1月10日,由長城證券及萬科投教基地共同承辦的主題投教活動“工資理財 謹防‘白領’”第四場——“資產配置思路與方法”在萬科投資者教育基地順利舉行。

本次活動圍繞資產配置專題講座、線上小程序趣味問答方式展開。

首先,在萬科投教基地固定展示區內,投資者通過立柱式3D真人同比例人物影像介紹以及展廳中央橫梁上的深圳資本市場發展長卷等影音資料直觀和深刻地了解了深圳資本市場發展歷史、上市公司發展與投資的基本理念。在股東權利義務互動區,現場的白領投資者在使用萬科投教基地引進的專業設備進行了股東知識問答之后,拍照打印了萬科投教基地設計的專屬股東憑證。拍攝完畢后,投資者們紛紛選擇了帶走股東憑證作為參觀教育基地的紀念品,并表示這個環節大大地增加了投教的趣味性和互動性。

接下來,長城證券投資顧問賈耀華先生,從投資行為特征、資產配置原理、配置方法與案例,詳細講解了白領理財應該以家庭為單位,資產配置是家庭財富升值的關鍵環節,保值、增值、流動性是每個家庭財富管理的基本目標。可以根據 “4321” 法則來進行基本的資產配置,即收入的40%用于供房和其他投資、30%用于家庭生活開支、20%用于銀行存款、10%購買保險;然后根據測算風險承受能力與評估風險態度,通過風險矩陣表對資產配置進行調整,制定出適應家族理財的專屬配置方案。現場白領投資者非常認同這種資產配置的理念,并對很多相關操作問題進行了提問,賈老師對現場理財規劃的相關問題作了認真細致的解答。

最后,活動進入互動答題環節,投資者通過“烽火長城”小程序以游戲方式參與投教學習,進一步加深了對理性投資與風險防范的認識。

此次投教活動的成功舉辦離不開在深圳證監局、深圳證券交易所的指導,長城證券和萬科投資者教育基地將繼續積極參與到深圳“投教同行”活動中來,共同維護金融市場穩定和健康發展,不斷摸索經驗、完善內容、創新模式,提升投資者的投資素養和知識水平,使投資者正確認識各種市場風險,遠離非理性投資行為,為廣大投資者提供貼心入微的投資者教育服務。

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